DJI运动相机与GoPro正面交锋 但起步较晚 市场份额仍较低

近日,DJI创新性地发布了新一代运动相机Osmo Action 3。值得注意的是,美国运动相机品牌GoPro也在同期发布了新款HERO11 Black。

作为DJI的消费无人机巨头,它早在2016年就预见到了这一领域的天花板。近年来,消费级无人机的规模增速不断下滑,2017年前DJI的营收增速甚至出现下滑。在这种情况下,DJI迫切需要开发新的业务和产品。

近年来,DJI陆续推出运动相机、车载、工业无人机等新产品。但DJI在这些领域没有先发优势,现阶段市场份额无法与各领域巨头抗衡。

入局运动相机领域较晚,市场份额远不及行业巨头

DJI运动相机与GoPro正面交锋 但起步较晚 市场份额仍较低

DJI在智能成像领域有着丰富的技术积累,布局运动相机领域也算不上跨界,但在这一领域,DJI起步稍晚。直到2019年,DJI才推出了面向户外运动和视频拍摄爱好者的Osmo Action眼球运动相机。

另一方面,与DJI同时发布运动相机的GoPro成立于2004年,是运动相机的先驱。2014年在美国纳斯达克上市。根据Frost Sullivan的数据,2019年运动相机的全球出货量为2030万台。Pro在2019年销售了426万台运动相机,因此估计其全球运动相机市场份额为20.99%。

在石英创新的招股书中,GoPro是这样评价的:目前运动相机的市场领导者是美国的GoPro。作为运动相机的老厂商,GoPro的销量趋于稳定。除了GoPro,其他运动相机的主要厂商和品牌还有Yi Tech、SJCAM等。整体市场是分散的,但DJI并未被列入主要制造商之列。

可以看出,DJI选择与GoPro同时发布运动相机,凸显了其正面对抗巨头的勇气。

根据QYResearch的数据,2021年全球运动相机市场规模约为132亿元,预计2028年将达到201亿元,2022-2028年复合年增长率为6.1%。未来几年,行业会有很大的不确定性。全球运动相机市场的主要厂商有GoPro、索尼、SJCAM等公司,前三家公司约占全球市场份额的60%。北美和欧洲是主要市场,约占全球市场的65%。

在全景相机市场,DJI的市场份额与石英创新、理光和GoPro相差甚远。根据Greenlight Insights的数据,2020年,全景相机市场份额全球前三名分别是影石创新、理光和GoPro,市场份额分别为35%、28%和23%。这三家公司的市场份额总和已经超过86%,而DJI仍处于“其他”行列。

多位业内人士对记者表示,虽然DJI的技术得到了国内众多用户的肯定,其硬件产品在国内市场也有一定的用户基础,但要想与欧美市场的老牌运动相机、全景相机企业抗衡,还需要一段时间。

消费级无人机市场触顶,加码工业级无人机续命

无人机可以分为军用无人机和民用无人机两大类,其中民用无人机一般分为消费级无人机和工业级无人机。DJI是世界上最大的消费级无人机制造商。根据前瞻产业研究院的数据,到2020年第三季度,DJI的产品占全球市场份额的80%,在中国超过70%。

此前,消费级无人机在DJI的销量占比超过80%。前瞻产业研究院数据显示,2016年,DJI消费级无人机销量占当年销量的80%,工业级无人机占20%;2017年,其消费级无人机销量进一步提升至85%。

然而,曾经是DJI主要产品的消费无人机近年来开始陷入增长疲软期。工业无人机增速有望大幅超过消费级无人机,逐渐成为民用无人机市场的主要组成部分。根据FrostSullivan的预测,随着应用场景的不断拓展,工业无人机获得了快速发展。预计到2021年,中国工业无人机的市场规模将首次超过消费级无人机,成为民用无人机细分市场的主力。

到2024年,中国工业无人机市场将增长到1507.85亿元,占中国民用无人机市场的比重。

由2015年的19%上升至约73%,2015年-2024年年均复合增长率达54.52%。

DJI运动相机与GoPro正面交锋 但起步较晚 市场份额仍较低

中航无人机招股书截图

大疆创始人汪滔也早在2016年就表示,无人机市场即将接近饱和,大疆的收入达到200亿元便要触顶。

据前瞻产业研究院《2018-2023年中国无人机行业市场需求预测及投资战略规划分析报告》数据显示,2013-2017年,大疆销售额持续增加,从8.2亿元增至175.7亿元,年度增速最高近300%;2015-2017年大疆的销售额增速有了显著放缓。

DJI运动相机与GoPro正面交锋 但起步较晚 市场份额仍较低

此时的大疆急需寻找消费级无人机之外的第二增长点。就在同年,大疆开始布局工业级无人机。随着工业无人机的应用场景不断扩展,目前主要集中于应急产业、测绘与地理信息、农林植保、安防监控等领域。2017年,大疆发布了植保无人机,随后推出多个系列工业级无人机产品。

然而,据知情人士透露,目前相较于工业级无人机,大疆消费级无人机销售比重仍然比较大。

值得注意的是,民用无人机市场增速在持续放缓。对此,多名业内人士对记者表示,这背后,一方面是消费级无人机在价格和限飞政策多因素影响下,难以像智能手机等硬件一样保持市场焕新和增长速度;另一方面,相对消费级无人机而言,虽然工业无人机的应用前景可观,但其开发以及运营对企业的产品、服务、技术等诸多方面要求更高,在该领域也存在极大的操作人才缺口。

多元布局但未“多面开花”

成立于2006年的大疆,自2013年无人机市场迎来大爆发后便一路狂奔。天眼查信息显示,大疆创新自成立以来共计获得8轮融资,2013年便拿到红杉中国数千万美元A轮融资,2015年更是先后获得来自多个投资方的四轮融资,红杉中国在B轮融资中跟投。

然而,在2018年4月拿到10亿美元战略融资之后将近四年半的时间里,大疆创新再未披露过融资进展。至于其业绩情况及上市计划,大疆也再未对外透露,只剩下投资者对其业绩增长的担忧及上市遥遥无期的等待。

近几年,为应对消费级无人机市场增速放缓的问题,大疆开始多元化布局。除了加码工业无人机,大疆还推出运动相机等智能硬件、拍摄配件等,并在智能驾驶方面推出了相关产品。

在政策和社会需求等多维度因素的推动下,自动驾驶的服务需求持续增长。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2021年无人驾驶行业市场规模达93.7亿元,预计2022年无人驾驶行业市场规模将达100.4亿元。

彼时,对于大疆入局智能驾驶领域,乘联会秘书长崔东树曾对蓝鲸TMT记者分析称,其一是因为无人机市场增速放缓;其二是因为智能驾驶目前是一个风口;其三,大疆在自动驾驶与控制方面有一定的技术积累。

目前,大疆的智能驾驶系统已经落地。9月15日,上汽通用五菱在杭州召开新车发布会,正式发布2023款KiWi EV。其中搭载大疆车载行泊一体智能驾驶系统的版本售价为102800元。

尽管大疆在智能驾驶的产品已经落地,但业内普遍认为,无人驾驶是一个技术资金密集型赛道,技术门槛高且非常“烧钱”。不仅有百度、华为、小马智行这样的重量级选手深度布局,更有创新型企业的参与,竞争可谓惨烈。

此前汽车分析师任万付曾对记者分析称,大疆的策略能够躲避其不擅长的整车制造领域,避免重资产投入,但关键是要看大疆能够给车企开放多少核心科技来说服车企合作,要看车企的合作意愿有多大。

可以说,大疆在除无人机以外的新领域,仍未出现一个赛道与其主力产品相匹敌。

根据《胡润中国500强》列出的近三年中国500强非国有企业中,大疆连续三年估值为1000亿元,尽管估值未变,但排名却一直在下降,由2019年的第63名下降至2020年的第100名,2021年则跌出了前100名下降至第143名。而最新发布的《2022年·胡润全球独角兽榜》显示,大疆估值1200亿元。

市场估值1200亿元的大疆新的业务增长点在哪里,或许只有大疆自己明了。

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